Brunswick exploration annonce la clôture d’un placement privé avec courtier pour un produit brut de 3,5 M $ CA
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MONTRÉAL, 30 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brunswick Exploration Inc. (« Brunswick » ou la « Société ») (TSX-V: BRW, OTCQB: BRWXF) est heureuse d'annoncer la clôture d’un placement privé préalablement annoncé pour un produit brut total de 3 500 000 $ CA (le « placement »), incluant l’exercice en totalité de l’option des placeurs pour compte pour un montant de 1 000 000 $ CA. Dans le cadre du placement, la Société a émis (i) 12 980 769 unités de la Société (les « unités LIFE ») au prix de 0,13 $ CA par unité LIFE, pour un produit brut de 1 687 500 $ CA provenant de la vente des unités LIFE et (ii) 12 083 333 unités de la Société (les « unités non-LIFE » et collectivement avec les unités LIFE, les « titres offerts ») au prix de 0,15 $ CA par unité non-LIFE, pour un produit brut de 1 812 500 $ CA provenant de la vente des unités non-LIFE. Un total de 25 064 102 titres offerts a été émis dans le cadre du placement.
Chaque unité LIFE est composée d’une action ordinaire de la Société (chacune, une « action d’unité ») et d’un demi-bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon entier, un « bon LIFE »). Chaque bon LIFE entier donne à son porteur le droit d’acquérir une action ordinaire de la Société (chacune, une « action de bon de souscription ») au prix de 0,20 $ CA en tout temps jusqu’au 30 mai 2028.
Chaque unité non-LIFE est composée d’une action d’unité et d’un bon de souscription d’action ordinaire (chacun, un « bon non-LIFE »). Chaque bon non-LIFE donne à son porteur le droit d’acquérir une action de bon de souscription au prix de 0,25 $ CA en tout temps jusqu’au 30 mai 2028.
Red Cloud Securities Inc. a agi à titre de co-chef de file et de seul teneur de livres, conjointement avec Canaccord Genuity Corp. (collectivement, les « placeurs pour compte »), également à titre de co-chef de file, dans le cadre du placement. En contrepartie de leurs services, les placeurs pour compte ont reçu une commission en espèces totalisant 181 515 $ CA ainsi que 588 960 bons de souscription des placeurs pour compte non transférables (les « bons de souscription des placeurs pour compte»). Chaque bon de souscription de courtier permet à son porteur de souscrire une action ordinaire de la Société (chacune, une « action de placeurs pour compte ») au prix de 0,13 $ CA par action de placeur pour compte, en tout temps jusqu’au 30 mai 2028.
Des initiés de la Société ont participé au placement et se sont vu émettre un total de 70 000 actions ordinaires de la Société. Cette participation constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« Règlement 61-101 »). Le placement est dispensé des exigences relatives à l’évaluation formelle et à l’approbation des actionnaires minoritaires prévues au Règlement 61-101, car ni la juste valeur marchande des titres émis aux initiés ni la contrepartie payée par ceux-ci ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société.
Conformément au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (« Règlement 45-106 »), les unités LIFE ont été offertes aux acquéreurs dans toutes les provinces canadiennes en vertu de la dispense pour financement des émetteurs cotés prévue à la Partie 5A du Règlement 45-106. Les titres émis dans le cadre de la vente d’unités LIFE sont immédiatement négociables librement en vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable s’ils sont vendus à des acquéreurs résidant au Canada.
Les unités non-LIFE ont été offertes aux termes des dispenses d'« investisseur qualifié » et d’« investissement d’une somme minimale » en vertu du Règlement 45-106 dans les provinces du Canada. Les actions ordinaires et les bons de souscription sous-jacents aux unités non-LIFE sont assujettis à une période de détention de quatre mois, laquelle prendra fin le 1 octobre 2025, conformément aux lois canadiennes en valeurs mobilières applicables. La clôture du placement demeure assujettie à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.
La Société a l'intention d'utiliser le produit net tiré du placement pour ses activités d’exploration des projets situés au Québec et au Groenland, ainsi que pour le fonds de roulement général et les besoins de l'entreprise.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis. Les titres décrits dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières et, par conséquent, ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que conformément aux exigences d'enregistrement du U.S. Securities Act et des exigences étatiques applicables en matière de valeurs mobilières ou en vertu de dispenses de celles-ci.
À propos de Brunswick Exploration
Brunswick est une société d’exploration minière basée à Montréal et inscrite à la TSXV sous le symbole BRW. La Société se concentre sur l'exploration de base des métaux nécessaires à la décarbonation et à la transition énergétique, avec un accent particulier sur le lithium. La Société vise à faire progresser rapidement le plus vaste portefeuille de projets de lithium au stade d’exploration au Canada et au Groenland.
Relations avec les investisseurs / Demandes d’information
M. Killian Charles, président et chef de la direction (info@brwexplo.com)
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Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les attentes de la Société en ce qui concerne l'utilisation du produit du placement et l'utilisation des fonds disponibles après la réalisation du placement. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir; les changements sur les marchés des capitaux; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier; ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR+ à l’adresse: www.sedarplus.ca. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.
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